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美的团体000333股分回购启动股价催化世界和平

发布时间:2020-02-15 05:58:44

美的集团(000333)股分回购启动 股价催化剂出现

公司近况

公司股分回购计划启动:1)2014 年8 月,公司公布股份回购的长效机制。2)公司将以集中竞价的交易方式,以不超过每股48.54元的价格进行回购。回购股分的资金总额不超过10 亿元,资金来源为公司自有资金。若全额回购,预计可回购不少于2,060 万股,占公司总股本约0.48%。回购的股分将予以注销。3)方案还需要股东大会通过。

评论

公司股价有补涨需求:1)1H2015 公司股价涨幅明显滞后。2)回购股分虽然占公司总股本比例不高,但金额大。3)当前股价对应11.3x 2015e P/E,投资价值高。4)在大盘进入牛市下半场的情况下,优良低估值蓝筹有望取得市场青睐。

家电业务竞争力继续提升:1)公司各类家电市场份额继续提升。2)公司电商业务继续快速发展,2015 年将具备电商物流最后一公里能力。3)公司同小米战略合作,各品类智能家电产品陆续推出,产品竞争力提升。

2Q2015 业绩将继续超出行业:1)2Q2015 家电需求将弱于1Q2015。2)美的收入表现将继续好于行业,特别是冰箱、洗衣机、厨卫电器的市场份额将会明显提升。3)预计1H2015 公司收入同比+10%,归母净利润同比+23%。

估值建议

2015/2016 年EPS 3.05/3.64 元,分别同比+23%/19%。当前股价对应11.3x 2015e P/E。维持目标价格45.7 元。确信买入。

风险

市场需求波动。

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