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化工看多高成长新材料和农药氨纶染料荐7股

发布时间:2019-08-16 17:12:28

化工:看多高成长新材料和农药氨纶染料 荐7股 201 -09-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

目前大宗化工品行业总体上仍在去产能阶段,基本上是没有趋势的阶段,价格跟随成本波动。但是个别子行业(染料、农药(百草枯、草甘膦、氨纶等)由于环保导致供给端收缩,已出现拐点景气向上,部分成长股依然表现了强劲的供给创造需求式的高增长。建议投资者重点关注这两类企业,具体参见我们的投资组合。具体操作策略上,对于高增长确定性强的个股(鼎龙股份、万顺股份、纳川股份等)逢低坚决买入,周期景气向上的氨纶、百草枯、染料等品种可逢低继续加仓。

对主题投资品,跟随事件驱动,弄清楚炒作是短期还是中期。

报告摘要:

周期品种。建议重点关注染料板块(浙江龙盛、闰土股份)、农药板块(百草枯:沙隆达、红太阳;草甘膦)和氨纶板块(华峰氨纶、泰和新材、新乡化纤、友利控股)。

氨纶。国内氨纶价格继续上涨,继晓星华海提价后,华峰和泰和也将价格提高至5.4-5.5万元/吨,行业平均也在这个水平。行业目前平均库存水平继续低于15天,开工率及产销率良好,9-11月份旺季逐步展开,产品供不应求加剧,我们预计后续产品价格仍将继续上涨。

百草枯。由于PDC(百草枯母液)供应紧张,出口继续旺盛,加上各合成厂家陆续进入设备维修,产量锐减,PDC行情继续高涨。继沙隆达报价突破2. 5万元/吨后,红太阳从昨天开始,报价为2.55万元。

目前出口PDC价格在2.4万元,退税5%后价格约为2.52万元。国外厂商来看,先正达自8月开始已经停止对国内PDC的供应,鉴于1745号公告水剂停止生产时间来临,公司全力备产成品,以及出口旺盛,预计先正达将无限延长国内PDC停止供应的决定。因此我们坚定看好百草枯9-10月份冬储来临的涨价行情成长品种。建议重点关注目前估值合理未来增长确定性强的品种联化科技、鼎龙股份、纳川股份、万顺股份、烟台万润。长期看好国瓷材料、长海股份等。

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