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电气设备新能源乘用车过渡期加快排产荐6股

发布时间:2019-08-15 10:45:49

电气设备:新能源乘用车过渡期加快排产 荐6股 2018-0 -04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心推荐组合:金风科技、天赐材料、天顺风能、宏发股份、国电南瑞新能源发电:

光伏:多晶硅价格受一季度需求疲软价格走低,硅料需求上半年大概率保持旺盛。2月份多晶硅环比下滑15. %。导致价格走低的原因为季节性影响及出口需求不旺盛。根据往年经验,二季度光伏装机的需求会有所提升。随着单晶硅片产能的逐渐释放,对硅料的需求将随着6 0抢装项目而回暖。三月份中硅,亚硅,oci预计有检修计划,四月份国电晶阳也有计划检修,多晶硅价格未来继续下探空间不大。

风电:各省政策向好,风电有望迎来高速发展。本周河南省开始严查风电圈而不建现象,有望加速风电项目的吊装的速度。河北省发布了今年内第四份风电相关文件,预示着河北省风电将进入发展的快车道。同时南方电网也在2018年工作会议中明确表示今年将继续支持新能源消纳,力争实现风电光伏新能源电量的全额消纳,有望刺激南方五省并网装机速度。

推荐方面:继续关注风机龙头金风科技,和风塔龙头天顺风能核电:中国核电业绩发布会召开,核电十三五发展规划总量目标保持不变。

AP1000装料等待业主放行;核电十三五规划总量目标保持不变,运行和在建比例可能将有所调整。中国核电将积极布局行波堆、海洋核动力、地热能源、低温供热堆等创新领域。

新能源汽车:

乘用车企1-4月排产将处于高位,5月考虑库存将开始放缓排产节奏。由于过渡期间上牌车型就算满足新国补补贴标准,仍旧只能拿2017年折扣补贴,乘用车企延缓新车型排产,过渡期仍以2017年老车型为主。跟下游乘用车企沟通来看,1-4月月度排产处于高位,跟2017年月度排产高点基本持平,5月份考虑到过渡期时间点临近,渠道库存需要提前去化,可能开始放缓排产节奏。因此整体正如我们此前判断:2018年下游需求主要增长将来自于乘用车和专用车,客车出现恢复性增长。全年产销增速预计前高后平稳,一季度维持同比高增长,二季度回落,三、四季度平稳。

推荐方面,继续关注行业格局稳定,具备成本优势的天赐材料与材料环节深度布局,具备行业第二潜力的国轩高科。

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